唐山限产措施及市场传闻的产能平控消息昨日推动钢价上涨,但淡季需求则令钢价承压,强预期与弱现实格局延续,期钢今日震荡整理,现货价格则有小幅反弹。
唐山市空气质量排名持续下滑,市局重点传达7月份环保限产攻坚措施。据Mysteel调研了解,区域内钢厂均已经执行攻坚措施,目前区域内钢厂烧结A级限产30%,B级及以下钢铁烧结限产50%,18时至次日8时运输不可使用油车。由于区域内多数钢厂烧结矿库存富裕,限产下预计烧结矿库存能坚持20天左右。截至目前,有4座高炉计划于7月进行检修,涉及产能约2.1万吨/天,未来区域内高炉检修有持续增加的可能。另外,昨日市场传闻粗钢平控政策将下发,有消息称预计今年实行粗钢压减政策。
高炉钢预计供应减量的同时,7月3日,Mysteel统计40家独立电弧炉建筑钢材钢厂平均成本为3911元/吨,日环比下降15元/吨。平均利润为-119元/吨,谷电利润为-17元/吨,日环比上升19元/吨,或继续限制电弧炉供应。
市场对宏观政策预期也在继续加码。上周,国常会通过《关于促进家居消费的若干措施》,要求形成促消费合力。随后,央行货币政策委员会召开2023年第二季度例会,指出进一步疏通货币政策传导机制。发改委等下发降成本重点工作通知。日前,中国证监会同意注册4家上市房企再融资项目,这意味着,房企再融资能力正加速恢复,或将利好钢材需求。中信建投期货楚新莉认为,后续或将会有一套政策"组合拳”出台,助力稳增长目标的实现,在宏观预期证伪之前,钢价或继续偏强运行,不过一旦预期转化成现实的过程中缺乏力度,情绪或将阶段性降温。
限制钢价上涨幅度的主要因素则在于需求方面。上周五大主要钢材品种总产量续增7.15万吨至940.74万吨,处于8周高位,总库存止降转增36.22万吨至1580.76万吨。结合历年时间点来看,这一轮长达4个月的钢材降库周期可能宣告结束,前期淡季库存去化的支撑开始动摇,需求淡季特征趋向明显,强预期、弱现实的格局继续。
目前资金到位情况和下游地产、机械、汽车家电等大宗消费难以明显好转,下游对原料高价接受度较差,所以反弹空间预计有限。不过短期钢材因成本支撑,跌破3600-3700也有较大困难,并且反弹的逻辑依然成立:从季节性和节奏来看,钢材现货有旺季预期;从宏观预期来看,在政策在7月底政治局会议落地之前,市场仍有预期。短期震荡思路。关注后期政策落地情况
钢材明显处于消费淡季,需求表现并不理想,市场普遍偏谨慎,低库存运行,基本面压力不大,但高产量仍是钢价上涨的阻力,仍未看到淡季基本面压力,宏观上仍有利好预期,仍有机会带动钢材价格反弹。
铁矿石基本面来看,因为需求端长期面临产量平控压力,疏港量将小幅降低;同时供给发运逐步回升,重点关注非主流矿山的发运提升。铁矿石6月下旬开始,供给增速预计快于需求,铁矿或进入缓慢累库状态,基本面(现货)逐步转为弱势。
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